盤點：中國企業500強中的材料類企業分析

劉沐 8年前 (2016-03-07) 13066瀏覽

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筆者根據財富中文網2015年中國500強排行榜的公司名單及其相關數據結合各公司、集團最新人事變動情況。挑選整理了材料類的相關企業基本情況，并做出了簡要分析，旨在通過少數企業的運營情況分析，探討行業背后的發展情況。鑒于筆者能力有限，文中若有錯誤和不當之處，敬請廣大網友諒解。

筆者根據《國民經濟行業分類》（GB/T?4754—2011），結合涉及材料類的相關行業對材料類企業劃分為如下五大類：運輸設備企業、鋼鐵企業、有色金屬企業、工程機械企業、新能源企業、化工企業。

其中交通運輸企業主要包含汽車制造業，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業，以及交通運輸工具金屬零部件制品生產、和設備修理業等，不包含純粹的交通運輸工具貿易、銷售、服務、投資企業。

鋼鐵企業主要包含黑色金屬礦采選業，黑色金屬冶煉和壓延加工業以及其他黑色金屬制品生產、研發企業和黑色金屬產業相關的工程設計建設企業。

有色金屬企業主要包含有色金屬礦采選業，有色金屬冶煉和壓延加工業以及其他有色金屬制品生產、研發企業和有色金屬產業相關的工程設計建設企業。

工程機械企業主要包含大型工程機械器材制造業以及其他的機械加工、制造企業。

新能源企業主要包含光伏和太陽能發電設備研發、生產、制造企業，電線電纜制造企業，新能源電池制造企業等。

化工企業主要包含高分子材料、無機非金屬材料研發、生產企業，化學原料和化學制品制造業、非金屬礦采選業、不包含化肥、化學纖維生產企業。

一、中國500強材料類相關企業總部地域分布和行業分布情況

筆者在中國企業500強中篩選出138家主要涉及材料類的企業。從圖中我們能看出中國500強材料類企業總部地域主要集中在北京（21家）、江蘇（11家）、浙江（10家）山東（9家）、廣東（8家）五省。而天津、貴州、寧夏、澳門、香港沒有。

運輸設備制造企業（29家，占21%）、鋼鐵企業（31家，占22%）、有色金屬企業（26家，占19%）、工程機械企業（8家，6%）、新能源企業（19家，14%）、化工企業（25家，18%）。總體看來各省份又有自己的特色，北京總數較多，分布均勻；新能源企業主要集中在江蘇；云南是除北京外有色金屬企業最多的省份；廣東和重慶的運輸設備制造企業數目僅次于北京。

二、中國企業500強中材料類相關企業收益情況

總體來看，運輸設備制造企業（2875.3百萬）平均利潤最高，其次是化工企業（1361.6百萬），最低的是鋼鐵企業（75.8百萬）和有色金屬企業（25.9百萬）。這與近幾年材料類行業的發展情況趨于一致。運輸設備制造企業由于許多國產汽車出口，國內汽車銷售量遞增，汽車企業積極向著節能減排和輕量化方向發展，利潤較高。化工企業主要是水泥生產企業由于國內房地產事業持續高溫和國家大力發展基礎設施建設，水泥需求很大，因此銷量也高，導致利潤的增加。而鋼鐵企業、有色金屬企業產能過剩矛盾突出，且面臨高能耗、高污染整頓，很多大型企業負擔過重，人員臃腫。加之產品總體質量不高，優質的鋼材、鋁材等較少，產品難以出口，國內很多行業對優質的鋼鐵和有色金屬制品的需求甚至需要大量國外進口。鋼鐵和有色金屬行業整體處于低迷期，國內500強企業也難以幸免。

下面分別從各個行業具體分析各個企業情況。

企業收益來看，上汽集團、濰柴動力、重慶長安、長安汽車利潤相對較高，特別是上汽集團高達27973.4百萬。而長城汽車（12.8%）、重慶長安（14.3%）、宇通客車（10.2%）、江鈴汽車（8.2%）、廣汽集團（14.2%）凈利潤率相對較高。

中國500強中鋼鐵企業整體企業呈現利潤低迷之勢，山東鋼鐵、八一鋼鐵、韶關鋼鐵、攀鋼、凌源鋼鐵、首長國際、通用鋼鐵都虧本。特別是攀鋼虧本-3775.4百萬。而寶山鋼鐵卻一枝獨秀擁有5792.4百萬的利潤。

統計表明2014-2015年國內鋼鐵行業運行呈現下列特點，(一)生產消費量雙下降。（二）我國鋼材價格已連續4年下降，2015年跌幅加大。（三）015年鋼鐵行業出現全行業虧損。重點統計鋼鐵企業實現銷售收入28890億元，同比下降19.05%；實現利稅-13億元、利潤-645億元，由盈轉虧。虧損面50.5%，同比上升33.67個百分點，經濟效益大幅下降。（四）鋼材出口繼續增長，引發國際貿易摩擦增加。針對我鋼鐵產品的反傾銷、反補貼案件多達37起。

2015年在錯綜復雜的國際、國內形勢下，鋼鐵行業多年高速發展累積的問題和矛盾越發凸顯，企業生產經營困難，財務狀況持續惡化，市場無序競爭不斷加劇。主要呈現為：（一）產能過剩加劇企業惡性競爭，（二）企業退出渠道不暢導致僵尸企業大幅增加，（三）公平市場競爭環境有待進一步完善，（四）鋼鐵企業融資貴問題依然突出，（五）鐵礦石價格下跌加劇國內礦山企業經營困難。

然而在鋼鐵業低迷的同時，我們依然要看到在中央經濟工作會議精神和《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》的引領下，鋼鐵工業將逐步提高綜合競爭力，早日“脫貧致富”，迎來新的騰飛。

中國500強中有色金屬企業總體利潤情況較鋼鐵企業較好。除中國鋁業、大冶有色、云南鋁業外，其他企業都有盈利。但中國鋁業虧本達16216.9百萬。

統計表明2015年全國有色金屬工業運行情況呈現以下特點：（一）產量保持平穩增長。（二）行業投資小幅下降。（三）行業利潤下滑明顯。（四）技術進步持續推進。（五）進出口額大幅下降。

但同時存在許多問題。（一）供給側結構性矛盾突出。鋁冶煉行業大幅減虧66億元，電解鋁缺乏競爭力產能退出渠道不暢，企業普遍經營壓力較大。同時，其他有色金屬品種冶煉產能及中低檔加工產能也出現過剩，企業開工率不高，產品同質化嚴重，高端材料難以滿足市場需求。?（二）國有企業亟需加快改革。全國國有及控股企業僅實現利潤5.7億元，同比大幅下降96.5%，占行業利潤總額的比重僅為0.3%，企業虧損面達41.7%，虧損總額373億元，占全行業虧損總額的66％。國有企業機制不靈活等問題愈發凸顯，亟需加快改革，才能確保行業實現健康平穩發展。（三）生產成本不斷上升。有色金屬企業特別是電解鋁、鋅冶煉、海綿鈦、等高電耗企業環保投入加大、社保費用計提基數提高等因素，帶來生產成本剛性上升。?（四）市場需求增速趨緩。房地產、家電、汽車等主要有色金屬應用消費領域需求增速均出現不同程度下降。